巨人网络拟305亿元收购以色列棋牌博彩游戏公司Playtika

　　1月16日，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“巨人网络”）发布公告，拟向重庆拨萃等13名交易对方购买其持有的Alpha Frontier Limited（以下简称“Alpha”）全部A类普通股。

　　此次交易对价由巨人网络以发行股份及支付现金方式支付，其中交易对价的83.6084%，共计2550352万元以发行股份方式支付；交易对价的 16.3916%，共计50亿元以现金方式支付。

　　交易完成后，巨人网络将直接持有Alpha全部A类普通股，加上通过巨人香港间接持有Alpha全部B类普通股，巨人网络将合计持有Alpha 100%的股份，终于将全球知名的跨平台休闲社交类网络游戏公司Playtika纳入旗下。

　　这里值得注意的是，Alpha是在2016年6月24日为收购Playtika而成立的持股平台，用于承接 Playtika 的股权。

除持有 Playtika 的股权外，Alpha 暂无其他经营业务。

　　Playtika是一家国际著名的网络游戏研发及运营公司，创建于2010年，总部设在以色列，主打产品是棋牌社交类手游。

Playtika成立8个月后，被美国博彩巨头凯撒娱乐公司旗下的赌场品牌Harrah以8000万到9000万美元的价格收购51%的股份。

2011年年底，凯撒收购Playtika剩余49%的股份，造就了以色列史上最快的收购案件。

2016年7月31日，由巨人集团领衔的中国财团正式宣布以44亿美元收购Playtika。

　　《Slotomania》是 Playtika于2010年推出的一款社交休闲类网络游戏，运行于网页平台及移动端平台，在美国、加拿大、欧盟等国家和地区运营。

《Slotomania》以休闲社交棋牌类游戏平台为形式，内含提供上百种游戏机主题游戏，是近五年最受欢迎的休闲社交棋牌类网络游戏之一，奠定了 Playtika在休闲社交类网络游戏行业的巨擘地位。

该游戏排名长期稳居美国 App Store 棋牌类游戏畅销排行榜前五位。

　　《Slotomania》已经达到了成熟期，历史ARPPU值呈稳定上升趋势，经测算《Slotomania》历史及未来流水情况如下：

　　《WSOP》是一款以闻名遐迩的《世界扑克系列赛》为蓝本而制作出的一款棋牌类网络游戏。

该游戏以现实德州扑克玩法为基础，同时设置了各种不同级别和类型的扑克比赛。

　　《House of Fun》是于2011年推出的一款休闲社交棋牌类网络游戏，该游戏运行于网页平台及移动端平台，在美国、加拿大、欧盟等国家和地区运营。

该游戏排名长期稳居美国 App Store 棋牌类游戏畅销排行榜前十位。

　　《House of Fun》已经达到了成熟期，ARPPU 比较稳定，经预测计算，该游戏历史及未来流水情况如下：

　　《Bingo Blitz》运行于网页平台及移动端平台，是一款以国外传统社交游戏Bingo玩法为基础的休闲社交棋牌类网络游戏，Playtika 在该游戏中根据仿真体验增加了游戏玩法的社交元素，玩家也能够在比赛期间与好友聊天，交流游戏经验等，《Bingo Blitz》是该玩法网络游戏的全球市场的领先者。

　　《Caesars Slots》是于2012年推出的一款休闲社交棋牌类网络游戏，运行于网页平台及移动端平台。

　　报告期内，Playtika主要运营《Slotomania》、《House of Fun》及《WSOP》等六款网络游戏，全部为休闲娱乐类的网络游戏，适合玩家利用移动端网络设备在碎片化的时间获得游戏娱乐体验，因而在网络游戏市场向移动端转移的大背景下，Playtika表现亦不俗。

因此，Playtika营业收入主要来自移动端网络游戏收入，其在2014年、2015年、2016年和2017年1-9月占营业收入的比例分别为52.25%、57.46%、65.03%和68.48%，占比不断提高。

　　值得一提的是，在此次收购中，Alpha设置A类及B类普通股，其中A类普通股的原股东及现股东的性质为财务投资人，对Playtika经营不具有管理运营经验。

巨人香港作为上市公司的全资子公司，持有Alpha全部B类普通股，可以主导本次交易。

这是因为Playtika的管理团队对CIE出售其休闲社交游戏业务的安排具有话语权，他们希望其收购方熟悉游戏行业，收购方的未来管理经营能给予Playtika未来良好发展。

因此Alpha设置A类及B类普通股既保障了上市公司利益，又满足了Playtika管理层意愿。

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